CoreWeave的成功，“AI云”的弯道超车

　　来源：华尔街见闻  常嘉帅

　

　　分析师认为，CoreWeave等替代云供应商的成功部分源于没有传统云厂商的“基础设施包袱”，只需专注于购买GPU，无需对基础设施和低利润服务进行大量投资。

　　上周，云计算供应商CoreWeave宣布获得11亿美元融资，估值高达190亿美元。投资者包括对冲基金Coatue、富达资本和Altimeter Capital等。

　　这家成立不到十年的公司，早年只是一家小小的比特币矿商，如今却在AI浪潮中摇身一变成为炙手可热的明星独角兽，反映了业界对“替代云”的旺盛需求。

　　CoreWeave并非个例。Lambda Labs在结束3.2亿美元C轮融资几个月后，于4月初获得了高达5亿美元的“SPAC融资”。在加密货币亿万富翁Jed McCaleb的支持下，非营利组织Voltage Park去年10月宣布投资5亿美元建设支持GPU的数据中心。今年3月，云GPU主机Together AI在Salesforce牵头的一轮融资中获得了1.06亿美元。

　　资本纷纷涌入替代云空间，背后的主要原因是生成AI的爆发式增长。生成AI模型的训练和运行需要大量的计算能力，而GPU凭借其并行计算能力，成为训练和推理的首选硬件。

　　然而，GPU的部署和维护成本高昂，这促使许多开发人员和组织转向云计算。主流云计算厂商如亚马逊AWS、谷歌云和微软Azure都提供了为生成AI工作负载优化的GPU和专业硬件。

　　然而，对于一些模型和项目来说，替代云最终可能更便宜并提供更好的可用性。例如，在CoreWeave上，租用用于模型训练和推理的热门选择英伟达A100 40GB GPU，每小时收费2.39美元，相当于每月1200美元。相比之下，在Azure和谷歌云上，相同GPU的每小时价格分别为3.40美元和3.67美元，每月成本分别为2482美元和2682美元。对于需要运行在GPU集群上的生成AI工作负载，成本优势更加明显。

　　Gartner云服务和技术副总裁Sid Nag表示，像CoreWeave这样的公司代表了一种新的云计算模式，即“GPU即服务（GAAS）”。他们为高需求的GPU提供了一种替代超大规模云厂商的选择，并为用户提供了另一种获取GPU的途径。

　　Forrester首席分析师Sustar认为，CoreWeave等替代云供应商的成功部分源于没有传统厂商的“基础设施包袱”。

　　他指出，由于超大规模云厂商需要对基础设施和低利润服务进行大量投资，因此像CoreWeave这样的专注于优质AI服务的挑战者更容易取得成功。

　　然而，Sustar也对替代云的长期增长前景持谨慎态度。他认为，它们的扩张能力取决于能否持续提供大量GPU并保持低价格竞争力。此外，随着谷歌、微软和AWS等老牌厂商加大对定制硬件的投资，替代云在定价方面的竞争优势可能会减弱。

　　尽管存在挑战，但短期内，替代云市场仍将保持增长势头。Sustar预计，将会有更多专注于AI的云供应商涌现：

“面向GPU的云初创企业将对传统云厂商带来巨大竞争，尤其是对于那些已经采用多云策略的客户来说。”

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责任编辑：郭明煜 配资维权